污水处理行业概况及发展方向市场需求

1、行业的基本情况

我国水资源较为贫乏，人均水资源量仅为 1,785m，约为世界人均水平的1/4，逼近联合国可持续发展委员会确定的 1,750m3 用水紧张线1。同时，我国水资源分布不均衡，与人口、土地和经济发展不匹配。因此，国家对于水资源保护日益重视，并不断出台法规、政策严格限制污水排放。

伴随政策要求的趋严以及处理工艺的升级，我国废水处理行业的发展可分为污水达标处理、污水回用处理及高盐废水处理三个发展阶段。

资料来源：普华有策

2、零排放处理成为重要发展方向

我国废水处理行业现已进入了高盐废水处理发展阶段。在这一阶段，国家废水零排放政策趋严，废水的零排放处理已成为废水处理行业的重要发展方向。

20 世纪 70 年代，美国电力行业首次提出了废水零排放的观点，零排放指“不向地面水域排放任何形式的水（包括排出或渗出），所有电厂排放的水都是以固化在灰渣中或者湿气的形式”。根据中国国家标准化管理委员会发布的《工业用水节水术语》（GB/T 21534-2008），零排放被定义为企业或主体单元的生产用水系统达到无工业废水外排。具体而言，零排放指将水中的物质以结晶盐、污泥、氮气、二氧化碳等固态、气体等形式进行外运和排放，不向自然水体中排放各种形式水的过程。

我国废水零排放政策首先推广于现代煤化工行业。一方面，因煤化工行业为耗水量巨大的产业，节水意义重大。另一方面，由于我国煤炭资源与水资源分布的错配，富煤地区往往水资源匮乏，煤化工企业周边缺少纳污水体。早前的处理方法主要是通过蒸发塘自然蒸发，随后进行蒸发结晶，产生杂盐。然而，蒸发塘中重金属和有机污染物渗透对地表水有潜在的污染，且在蒸发结晶过程中易挥发性有毒有机物直接排入空气，会对大气产生一定污染。同时，杂盐属于危废，难以实现就地处置。

2015 年，国家能源局发布了《关于规范煤制燃料示范工作的指导意见（第二次征求意见稿）》，提出新建示范项目水污染物控制应符合的条件包括：工艺废水全部回收利用、循环水系统污水不向厂区外排放；示范项目选址的环保要求包括：项目所在区域无纳污水体时，应论证零排放措施的技术经济可行性，或采用其他合法可行的排污去向。该政策标志着废水零排放要求在现代煤化工领域落地推广。在现代煤化工废水零排放工程示范效应逐步显现后，废水零排放的要求从煤化工行业向更多行业延伸，并逐步从缺少纳污水体的地区向具有纳污水体的地区发展。

3、行业相关需求

（1）我国废水零排放工程新建市场需求分析

自 2015 年废水零排放要求在煤化工行业执行以来，工业领域废水零排放工程建设快速推进，并延伸至矿井水、钢铁冶炼等领域。具体到各领域的废水零排放市场需求如下：

1）煤化工领域的废水零排放市场需求

根据国家发改委和国家工业和信息化部联合印发的《现代煤化工产业创新发展布局方案》，规划布局内蒙古鄂尔多斯、陕西榆林、宁夏宁东、新疆准东4 个现代煤化工产业示范区，推动产业集聚发展，逐步形成世界一流的现代煤化工产业示范区。2020 年，内蒙古鄂尔多斯在建亿元以上煤化工项目达 12 项，总投资达 1,400 亿元；陕西省榆林地区规划续建、新建、前期备建煤化工项目达 18 项，总投资规模达 7,000 亿元11。通常煤化工项目环保投资额约占项目总投资的 10%左右，其中高盐废水处理成本约占整个废水处理成本的 10%以上，则测算得仅内蒙古鄂尔多斯及陕西榆林地区煤化工废水零排放新增建设规模约为 84 亿元。

2）矿井水领域的废水零排放市场需求

全国煤矿矿井水排放量巨大，《绿色环保建材》数据显示，吨煤废水排放量约为 2m-4m，按平均吨煤废水排放 3m及 2020 年原煤产量 39.0 亿吨计算，废水排放量达到 117 亿m。若全部采用纳滤分盐的零排放方式，以浓盐水产生量占废水总量的 5％及纳滤分盐吨水运行成本 30 元计算，将产生超过 175 亿元的运营市场规模。

3）钢铁冶炼领域的废水零排放市场需求

钢铁冶炼产业是国家重工业发展的重要组成部分，其作为工业的“粮食”，广泛应用于社会生活的各个领域。同时，钢铁冶炼产业是高水耗产业，该产业废水量约占全国总废水量的 8%，是用水和排水大户。钢铁冶炼产业每吨废水处理工程建设投资约 5-15 万元，具有较大的市场空间。

（2）我国废水零排放工程改造市场需求分析

工业废水经过预处理、生化反应、反渗透处理、中水回用后浓缩为工业浓盐水，出水达回用标准。工业浓盐水进一步经过预处理、有机纯化、分盐及蒸发结晶处理后最终实现废水零排放与结晶盐的资源化利用。各道工艺环环相扣，一旦其中某一环节未能达到预期效果，将大幅增加后续环节的处理难度，甚至会使整个系统瘫痪，导致企业因无法处置存量废水而被迫停工，对其经营带来巨大损失。

国家政策对废水零排放要求日趋严格，大量企业响应政策要求，建设废水零排放项目。但由于部分企业对工业废水零排放技术的认知尚不充分，导致部分废水零排放项目存在建设进展缓慢、运行效率低、适配性差等问题，项目存在技术改造需求。部分在废水零排放领域具有丰富经验的企业，凭借着先进的技术工艺优势和丰富的项目执行经验，有望进一步获得存量项目技术改造的市场份额。

（3）我国废水零排放运营市场需求分析

科学化、专业化的运营是废水零排放系统持续、稳定、高效运行的保障。从对废水处理技术的掌握和理解深度来看，相较于需求企业自身，具备水处理系统运营能力的第三方运营企业具有更强的专业化属性，能够将废水零排放处理的工程经验运用于整个项目运营周期。

我国不断出台政策鼓励各领域企业将废水处理运营业务交由第三方专业运营企业。《“十三五”节能环保产业发展规划》中明确了创新排污企业第三方治理机制，鼓励电力、化工、钢铁、采矿、纺织、造纸、畜禽养殖等行业企业将环境治理业务剥离并交由第三方治理。《关于深入推进园区环境污染第三方治理的通知》中的主要任务包括“培育第三方治理新模式，园区依法委托第三方开展治理服务，提供包括环境污染问题诊断、系统解决方案，污水和固体废弃物集中处理处置、烟气治理、污染物排放监测以及监管信息平台等环境综合治理服务”。

结合企业需求、政策支持两方面，通过第三方服务的废水零排放运营市场将呈现巨大的发展空间。